Louskáček
1. dějství
Jsou Vánoce. Na návštěvu do rodiny malé Kláry a jejího bratra přicházejí jejich kamarádi se svými rodiči. U bohatě nazdobeného stromečku jsou připraveny dárky. Chlapci si hrají s vojáčky, děvčata s panenkami. Na slavnosti se objevuje tajemný strýček Drosselmayer, který byl pozván, aby se staral o zábavu dětí. Překvapí děti mechanickými hračkami a Kláře věnuje loutku Louskáčka, který umí louskat ořechy. Kláře se Louskáček hned zalíbí. Její bratr, zdivočelý ze hry na vojáky, se začne s Klárou o loutku tahat a rozbije ji. Klára je smutná, avšak strýček Louskáčka opraví. Večer se chýlí ke konci, hosté se loučí a odcházejí domů. Klára také odchází spát, ale jen nerada se loučí s Louskáčkem, který zůstal u vánočního stromečku. V noci Klára nemůže usnout a vrací se ke stromečku. Teprve s Louskáčkem v náručí usíná. Odbíjí půlnoc. Kláru probudí podivné zvuky. Objevily se myši, které na Kláru a Louskáčka útočí. Klára se snaží loutku chránit. Náhle se objevuje strýček, vánoční strom vyrůstá do obrovských rozměrů a Louskáček ožije. Zazní výstřel a už jsou tu vojáčci, kteří vyrážejí do útoku proti myším. V čele myší se objevuje jejich král a svádí s Louskáčkem urputný boj. Louskáček je zraněn. Zoufalá Klára hodí po myším králi svůj pantoflíček a pomůžee tak Louskáčkovi k vítězství. Myši odtahují svého poraženého krále. Louskáček však leží jako mrtvý. Klára volá o pomoc. Opět se objevuje strýček a proměňuje Louskáčka v krásného prince. I Klára najednou vyrostla. Princ ji odvádí zasněženou krajinou mezi roztančenými sněhovými vločkami do svého království.
2. dějství
V Louskáčkově království už všichni netrpělivě očekávají svého prince. Konečně se Louskáček objevuje i s Klárou. Všichni je radostně vítají a Louskáček vypráví své zážitky z bitvy a představuje svou zachránkyni. Na počest Louskáčka a Kláry je uspořádána veliká slavnost. Tančí Španělé, Číňané, nechybí ruský tanec, arabský tanec, tanec květin, tanec Cukrové víly a nakonec tančí Klára s Louskáčkem. Ale i tato slavnost má svůj konec. Klára se pomalu probouzí z krásného vánočního snu s loutkou Louskáčka v náručí.